Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: μεταφορά δεδομένων

Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ορθή εγκατάσταση & η βασική παραμετροποίηση των Εμπορικών Εφαρμογών Pegasus μElite & Pegasus ERP 

Απαραίτητα εργαλεία:

• Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε ιδιοκτήτες Pegasus μ Elite MySQL & Pegasus ERP Start UP συνεπώς θα πρέπει να έχει γίνει η αγορά του νέου Serial Number της Εφαρμογής.  

Βήματα υλοποίησης:

Βήμα 1: Αρχική Εγκατάσταση Εφαρμογής

Κατεβάζετε το αρχείο εγκατάστασης της εφαρμογής από εδώ για το Pegasus μ-Elite και από εδώ για το Pegasus Start up ERP με τα credentials που έχετε για το www.tesae.gr  

Αν πρώτη φορά κάνουμε εγκατάσταση Pegasus στον Η/Υ, κατά την εγκατάσταση  επιλέγουμε ΠΛΗΡΗ εγκατάσταση .
Σε περίπτωση που έχουμε ξανακάνει εγκατάσταση κάποιου προγράμματος Pegasus και έχει στηθεί ξανά η MySQL κάνουμε ΤΥΠΙΚΗ εγκατάσταση.

Βήμα 2: Ξεκλείδωμα Εφαρμογής με το Serial Number του πελάτη  Διαθέσιμο Video

2.1 Μπαίνουμε στην Εφαρμογή με Όνομα Χρήστη : tesae και Κωδικό:  (κενό).

2.2 Από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Βασικές Παράμετροι Εφαρμογής] ορίζουμε τους κωδικούς (Username / Password)  που έχει ο πελάτης για το tesae.gr και έχουν σταλεί αυτόματα με την αγορά της Εφαρμογής ( στο πεδίο άνω και δεξιά που φέρει το τίτλο www.tesae.gr) .

2.3 Βγαίνουμε από την Εφαρμογή και κάνουμε εκ νέου login με tesae.

2.4 Εμφανίζεται το μήνυμα και Επιλέγουμε: On-line Αίτηση Αριθμού. Δίνουμε το s/n της Εφαρμογής (τα 5 τελευταία ψηφία π.χ.  08275) όπως εμφανίζεται στο Τιμολόγιό μας. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε όλα τα Στοιχεία του Πελάτη προκειμένου να γίνει ο έλεγχος από το Τμήμα Πωλήσεων και να προχωρήσουμε με την έκδοση Νέου Αριθμού Εργασίας. Εναλλακτικά,  μέσα από το extranet (Pegasus Phaethon) και μέσα από τις Συστάσεις σας. Επιλέγετε 04. Στήριξη > Αίτηση Νέου Αριθμού Εργασίας.    

2.5 Στη συνέχεια επιλέγουμε On-line Εύρεση Νέου Αριθμού.  Εμφανίζεται το μήνυμα «Βρέθηκε ο Νέος Αριθμός». Η Εφαρμογή ενεργοποιήθηκε με το νόμιμο serial number. Εναλλακτικά,  μέσα από το extranet (Pegasus Phaethon) και μέσα από τις Συστάσεις σας. Επιλέγετε 04. Στήριξη > Αριθμοί Εργασίας

Βήμα 3: Εγκατάσταση Αναβαθμίσεων (Updates)  Διαθέσιμο Video        

3.1 Από  την επιλογή [Υποστήριξη -> Αναβάθμιση Εφαρμογής] κατεβάζουμε όλες τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες αναβαθμίσεις.

Βήμα 4: Ορισμός Στοιχείων Επιχείρησης/Ιδιοκτήτη Εφαρμογής  Διαθέσιμο Video 

4.1 Θα πρέπει να ορίσουμε στο πρόγραμμα τα στοιχεία της Επιχείρησης. Αυτό γίνεται από την επιλογή: [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Τερματικού -> Τίτλοι Εκτυπώσεων]. Προσοχή να μην καταχωρείτε με enter γιατί θα κλείσει η οθόνη. Μεταφερθείτε πάνω ή κάτω με tab ή με το ποντίκι.

Σημείωση:  Αυτά είναι τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στα Παραστατικά της Επιχείρησης ως Τίτλοι Εκτυπώσεων.

Βήμα 5: Ορισμός Βασικού Εκτυπωτή Παραστατικών  Διαθέσιμο Video 

5.1 [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Βασικές Παράμετροι Παραστατικών]

Αρχικά ορίζουμε τον Βασικό Εκτυπωτή. Επιλέξτε το πράσινο φάκελο και θα ορίστε τον εκτυπωτή. Στη συνέχεια, καταχωρείστε τα αντίγραφα των παραστατικών. Σε περίπτωση που το «1» το αλλάξουμε σε «2» αντίγραφα, στα παραστατικά μας βγάζει Πρωτότυπο / Αντίγραφο. Τέλος, επιλέγουμε εάν θα έχουμε σήμανση και αν θα διαφοροποιείται από το Πρωτότυπο στο Αντίγραφο που είναι και η συνηθέστερη περίπτωση. Στον βασικό εκτυπωτή θα εμφανίζεται πλέον μία συνάρτηση της μορφής : <FEM:O*2=femp90> εκτυπωτής. Με κίτρινο εμφανίζεται η συνάρτηση του Φορολογικού Μηχανισμού. Στη περίπτωση που επιλέξουμε ίδια σήμανση για Πρωτότυπο / Αντίγραφο η συνάρτηση γίνεται: <FEM:O*2=femp91> εκτυπωτής.

Σημείωση: Μετά από αναβάθμιση των win 10 το πρόγραμμα δεν στέλνει τα παραστατικά στους καθορισμένους εκτυπωτές.Όλα πηγαίνουν στον πρώτο εκτυπωτή. Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε στα windows την ρύθμιση [let windows manage my default printer] στην επιλογή Settings -> Printers & Scanners

Βήμα 6: Ορισμός Φορολογικού Μηχανισμού 

6.1 Για τη σύνδεση Φορολογικού Μηχανισμού ακολουθήστε το link εδώ . 

6.2 Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε σε συγκεκριμένο Παραστατικό τις παραμέτρους εκτύπωσης αλλά και της φορολογικής σήμανσης μέσα από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Πελατών] πραγματοποιώντας τους σωστούς ορισμούς στον εκτυπωτή του παραστατικού όπως στο βήμα 5.1  

Βήμα 7: Δημιουργία Client Διαθέσιμο Video Διαθέσιμη Μελέτη

7.1 Ακολουθήστε τα παραπάνω link.

Βήμα 8: Κωδικοποίηση Αποθήκης

8.1 [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Βασικές Παράμετροι Αποθήκης] Δίνετε αυτόματη αρίθμηση από το ψηφίο που επιθυμείτε πχ 1 και για το πλήθος των ψηφίων πχ 6. Με αυτό το τρόπο ο κωδικός που θα σχηματίζεται ανά είδος θα είναι 000001/000002 κοκ.  

Βήμα 9: Φόρμα Εκτύπωσης Διαθέσιμο Video 

9.1  Αναφορικά με τη Φόρμα Εκτύπωσης Τιμολογίων, όλα τα προγράμματα Pegasus είναι εφοδιασμένα με form generator όποτε υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης της φόρμας εκτύπωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη . Επίσης όλα τα προγράμματα στην έκδοση 3.12 έχουν έτοιμες φόρμες που έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε  για το πελάτη , φόρμες για θερμικό εκτυπωτή , Α4 ,Α5 κοκ. Όλες οι Φόρμες είναι διαθέσιμες μέσα το φάκελο του client: basic > forms> standard βλέπε πρώτα readme.txt

Επίσης μέσα στο φάκελο του client: basic > bmp διαγράφουμε τα LOGO1 &  LOGO2 της ΤΕΣΑΕ και καταχωρούμε του Πελάτη με τα ίδια ακριβώς ονόματα (LOGO1 το λογότυπο και LOGO2 το υδατογράφημα).

9.2 Διαβάστε τη σχετική Μελέτη Παραμετροποίησης Φόρμας

Βήμα 10:  Χρήστες Εφαρμογής  Διαθέσιμο Video

10.1 Δημιουργείτε τους Χρήστες της Εφαρμογής και ορίζετε τα Προνόμια που θα έχει ο καθένας μέσα από την επιλογή: [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Βασικής Παραμετροποίησης -> Χρήστες Εφαρμογής] 

Βήμα 11: Εκκαθάριση Δοκιμαστικών Εγγραφών  Διαθέσιμο Video

11.1 Πριν την έναρξη κανονικής λειτουργίας της εφαρμογής προτείνεται η "Διαγραφή Κινήσεων" ώστε να διαγραφούν οι κινήσεις που έχουν γίνει ως δοκιμαστικές πχ Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών/ Αποδείξεις κτλ. Μετά τη Διαγραφή Κινήσεων θα παραμείνουν τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής (Πελάτες/Προμηθευτές/Είδη/Λογαριασμοί κτλ). 

11.2 [Αυτοματισμοί -> Διαγραφή Κινήσεων -> Διαγραφή Κινήσεων Εμπορικής Διαχείρισης] Με αυτό το τρόπο μηδενίζουν και οι μετρητές των παραστατικών ώστε να ξεκινήσετε τη λειτουργία της εφαρμογής κανονικά.  

Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες σε κάθε καρτέλα από το σχετικό Μενού.

Σκοπός: Στην Συγκεκριμένη Μελέτη θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε Εισαγωγή Πελατών & των Υπολοίπων τους στις Pegasus ERP Start up Εφαρμογές v3.12. Η Διαδικασία είναι η ίδια και για την Εισαγωγή Δεδομένων Προμηθευτών, Αποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου Πίνακα όπως π.χ. Ομάδες Ειδών. 

Χρησιμότητα: Η Μελέτη αυτή είναι Ιδιαίτερη Χρήσιμη στις Περιπτώσεις Μεταφοράς Δεδομένων από άλλα Προγράμματα ή στην Περίπτωση Εισαγωγής Δεδομένων από Αρχεία Επιχείρησης π.χ. Τιμοκατάλογοι Προμηθευτών 

Απαραίτητες Προυποθέσεις:

• Λήψη Backup της Εφαρμογής από την Επιλογή [Υποστήριξη -> Συντήρηση Κεντρικών Πινάκων -> Backup]
• Η Εφαρμογή να είναι Πλήρως Ενημερωμένη με τις Τελευταίες Αναβαθμίσεις από την Επιλογή: [Υποστήριξη -> Αναβάθμιση Εφαρμογής], μπορείτε να δείτε την σχετική διαδικασία εδώ
• Το Αρχείο με τα Δεδομένα που επιθυμούμε να μεταφέρουμε να είναι της Μορφής .CSV

Απαραίτητα Βήματα Εισαγωγής Δεδομένων: 

Βήμα 1: Εισαγωγή Δεδομένων

Για να εισάγουμε τα Δεδομένα που επιθυμούμε επιλέγουμε: [Toolbox -> Εισαγωγή Δεδομένων] και επιλέγω τι δεδομένα επιθυμώ να εισάγω π.χ. Πελάτες. 

Βήμα 2: Μεταφόρτωση Δεδομένων

Από την Καρτέλα που θα μας ανοίξει κάνουμε τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. "Εισαγωγή από το Αρχείο" - Επιλέγουμε το .CSV Αρχείο απ' όπου θα εισάγουμε τα δεδομένα
2. "Εύρεση Εγγραφών Αρχείου" - Για Μεταφόρτωση Αρχείου & Αρχικής Ανάγνωσης Δεδομένων - Δημιουργίας Στηλών όπως τις έχω Ορίσει/Εξάγει από άλλο Λογισμικό

Βήμα 3: Αντιστοίχιση Δεδομένων & Στηλών 

Εδώ ορίζουμε οι Στήλες που Μεταφορτώθηκαν από το Αρχείο μας σε ποια Κατηγορία Δεδομένων ανήκουν. Αυτό γίνεται κάνοντας "κλικ" σε κάθε Στήλη π.χ. Στήλη 1, Στήλη 2 και μας ανοίγει αυτόματα ένα Παράθυρο Επιλογής της Κατηγορίας των Δεδομένων π.χ. Στήλη 1 = Όνομα, Στήλη 2 = Επίθετο κ.ο.κ. Πλέον η Στήλη Λαμβάνει σαν Όνομα την Περιγραφή της Κατηγορίας Δεδομένων με την οποία την αντιστοιχίσαμε. 

Βήμα 4: Ενημέρωση Δεδομένων στην Εφαρμογή 

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την Αντιστοιχία των Στηλών επιλέγουμε "Ενημέρωση Πίνακα" προκειμένου τα δεδομένα μας να ενημερωθούν και στην Εφαρμογή μας. Για επιβεβαίωση από το Παράδειγμα μας εάν πάμε [Πελάτες ->Πελάτες] βλέπουμε ότι έχουν καταχωρηθεί οι Πελάτες μας. 

Σημαντική Σημείωση:

Κατά την Διαδικασία Μεταφόρτωσης του Αρχείου δίνονται επιλογές όπως Έλεγχος των Δεδομένων εάν υπάρχουν ήδη στην Εφαρμογή. Αυτό γίνεται από τις Επιλογές: 

• Καταχωρεί τις Νέες Εγγραφές: Εδώ γίνετε έλεγχος εάν τα Δεδομένα της Στήλης είναι ήδη καταχωρημένα, Εάν είναι τότε αγνοούνται αλλιώς καταχωρούνται
• Ενημερώνει τις Παλιές Εγγραφές: Εδώ γίνεται έλεγχος και καταχωρούνται μόνο τα Νέα Δεδομένα

Απαραίτητη προυπόθεση να έχουμε επιλέξει κατά την Αντιστοίχιση της Στήλη με το Είδος των Δεδομένων εάν επιθυμούμε να "Ενημερώνει μόνο νέες Εγγραφές" και αν η Στήλη "Συμμετέχει στην Αναζήτηση Εγγραφής" . 

Για Παράδειγμα εάν έχω Μεταφορτώσει ένα Αρχείο Πελατών όπου η μία Στήλη έχει Τίτλο "ΑΦΜ" και θέλω η Εφαρμογή να ενημερωθεί Μόνο με τα Δεδομένα που δεν υπάρχουν τότε: 

1. Επιλέγω "Καταχωρεί τις Νέες Εγγραφές"
2. Κατά την Αντιστοίχιση Στήλης με Δεδομένα στην Περίπτωση μας "ΑΦΜ " επιλέγω "Συμμετέχει στην Αναζήτηση Εγγραφής"

Έτσι, αν η Εφαρμογή διαβάσει κατά την Εισαγωγή Δεδομένων ένα ΑΦΜ που ήδη υπάρχει τότε δεν θα το καταχωρήσει 2η φορά, αποτρέποντας έτσι διπλοκαταχωρήσεις.  

Ακόμη, δίνονται οι Επιλογές: 

• Αποθήκευση Φόρμας: Εάν γίνονται συχνές εισαγωγές συγκεκριμένων δεδομένων μπορείτε να το αποθηκεύσετε σαν Φόρμα, ως προς τα Πεδία που θα Ενημερώσουν οι Στήλες, για να μην το ορίζετε εκ νέου κάθε φορά
• Επιλογή Φόρμας: Επιλέγετε από τις Αποθηκευμένες Φόρμες που έχετε ορίσει σε περίπτωση που υπάρχουν

Σε όποια περίπτωση μπορείτε να συμβουλευτείτε της Οδηγίες. 

Τι γίνεται στην Περίπτωση που επιθυμούμε να αλλάξουμε την Τιμή Κάποιας Στήλης/Πεδίου σε ήδη Καταχωρημένα Δεδομένα; π.χ. Αλλαγή Τιμοκαταλόγου Πελατών από Χονδρική σε Λιανική. 

Σε αυτή την Περίπτωση μπορούμε να κάνουμε Μαζική Ενημέρωση ακολουθώντας τα βήματα της σχετικής Μελέτης απ' εδώ. 

Διαδικασία Μεταφοράς Υπολοίπων Πελατών - Προμηθευτών - Αποθήκης 

Ακολούθως θα δούμε τα 2 Βήματα που ακολουθούμε στην Περίπτωση Μεταφοράς Υπολοίπων Πελατών, Προμηθευτών, Αποθήκης. Στο παράδειγμα μας θα δούμε την Διαδικασία Ενημέρωσης Υπολοίπων Πελατών. 

Βήμα 1: Αντιστοιχία Στήλης Αρχείου με Πίνακα Εφαρμογής 

Στο Aρχείο που έχουμε μεταφορτώσει για την Μεταφορά Δεδομένων θα έχουμε μια Στήλη που θα αφορά το υπόλοιπο π.χ. Υπόλοιπο. Την Στήλη αυτή ακολουθώντας το Βήμα 3 της Προηγούμενης Διαδικασίας θα την αντιστοιχίσουμε με την κατηγορία "Αριθμός 1".  

Αφού επιλέξουμε "Ενημέρωση Πίνακα" εάν μεταβούμε [Πελάτες -> Πελάτες -> Tab Παραμετρικά Πεδία] θα δούμε ότι το Πεδίο "Αριθμός 1" έχει ενημερωθεί με το Ποσό του Υπολοίπου όπως ήταν στο Αρχείο μας. 

Βήμα 2: Δημιουργία Κίνησης που αφορά Ενημέρωση Υπολοίπου από Μεταφορά

Στο βήμα 1 εισαγάγαμε την Πληροφορία του Υπολοίπου σαν Δεδομένο στην Εφαρμογή Pegasus. Εδώ, θα δούμε πως μετατρέπουμε την Πληροφορία αυτή σε Υπόλοιπο με Λογιστική Υπόσταση με την Δημιουργία της Σχετικής Κίνησης. Επιλέγουμε: [Υποστήριξη -> Εκτέλεση Μεθόδου Pegasus -> Επιλογή από Λίστα -> Ενημέρωση Κινήσεων Πελατών/Προμηθευτών από τον Αριθμό 1-4]. 

Εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε: 

• Εάν επιθυμούμε Ενημέρωση Πελατών - ΝΑΙ/ΟΧΙ
• Εάν επιθυμούμε Ενημέρωση Προμηθευτών - ΝΑΙ/ΟΧΙ
• Ορισμός Ημερομηνίας Κίνησης από Μεταφορά
• Εάν τα Δεδομένα μας Αφορούν Κεντρικό Κατάστημα ή κάποιο Υποκατάστημα

Εφόσον έχουμε Ολοκληρώσει επιλέγουμε "Συνέχεια" για την Εκτέλεση της Μεθόδου και άρα Ενημέρωση των Υπολοίπων μας. 

Θα δούμε ότι με την Εκτέλεση της Μεθόδου έχει δημιουργηθεί Αυτόματα η Σχετική Κίνηση στην Οικονομική Καρτέλα του Πελάτη από: 

H Διαδικασία Μεταφοράς Υπολοίπων Ολοκληρώθηκε! Να σημειωθεί πως ακριβώς τα ίδια βήματα ακολουθούνται για την Ενημέρωση Υπολοίπων Προμηθευτών ενώ για την Μεταφορά Υπολοίπων Αποθήκης θα πρέπει να επιλεγεί η Μέθοδος: [Υποστήριξη -> Εκτέλεση Μεθόδου Pegasus -> Επιλογή από Λίστα -> Ενημέρωση Κινήσεων Ειδών Αποθήκης από τον Αριθμό 1-4] αντί της "Ενημέρωσης Κινήσεων Πελατών/Προμηθευτών από τον Αριθμό 1-4".

Με δυνατότητες Επιλογής όπως: 

• Ορισμός Ημερομηνίας Κίνησης από Μεταφορά
• Εάν τα Δεδομένα μας Αφορούν Κεντρική Αποθήκη ή κάποιο άλλο Αποθηκευτικό Χώρο

Σημαντική Σημείωση: 

Τι συμβαίνει στην Περίπτωση που η Κωδικοποίηση των Ειδών της Αποθήκης έχει Πλήθος Ψηφίων > 15; 

Σε αυτή την Περίπτωση θα πρέπει κατά το "Βήμα 3: Αντιστοίχιση Δεδομένων & Στηλών" την Στήλη με τον Κωδικό Είδους να την Αντιστοιχίσουμε με το Πεδίο "Αντιστοιχία" όπου το Επιτρεπτό Πλήθος Ψηφίων αντιστοιχεί στα 25. 

Εισαγωγή Δεδομένων διαφορετικά από Πελάτες - Προμηθευτές - Αποθήκη με τα Σχετικά τους Υπόλοιπα 

Στην περίπτωση που επιθυμούμε να εισάγουμε Δεδομένα διαφορετικά από Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη η διαδικασία είναι η ίδια μόνο που μεταβαίνουμε: [Toolbox -> Εισαγωγή Δεδομένων -> Άλλος Πίνακας]. Εδώ επιλέγουμε ουσιαστικά το Είδος των Δεδομένων που επιθυμούμε να Εισάγουμε π.χ. Κατηγορίες Ειδών. 

Τα υπόλοιπα βήματα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που είδαμε αναφορικά με την Εισαγωγή Πελατών.