Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: παραμετροποίηση

Σκοπός: 

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τις βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε η εγκατάσταση να είναι έτοιμη να αποστείλει/παραλάβει τις απαραίτητες εγγραφές που απαιτούνται για το myDATA.

Λειτουργία:

H κύρια λειτουργία του myDATA συνοψίζεται στα εξής βήματα:

1. Αποστολή των παραστατικών που εκδίδει η επιχείρηση (ΑΛΠ, τιμολόγια κ.ο.κ.) καθώς και των Συγκεντρωτικών Δαπανών.

2. Παραλαβή και χαρακτηρισμός των παραστατικών που έχουν εκδώσει άλλες επιχειρήσεις για εμάς (τιμολόγια προμηθευτών κ.ο.κ.). Αυτό γίνεται στα εξής βήματα: 
    α. Παραλαβή των εγγραφών των παραστατικών που έχουν εκδώσει άλλες επιχειρήσεις για εμάς (τιμολόγια προμηθευτών κ.ο.κ.)

    β. Αντιστοίχιση (αντίκριση) των παραπάνω με τις σχετικές καταχωρήσεις παραστατικών που έχουμε στον Πήγασο (καθεμία εγγραφή που παραλάβαμε θα πρέπει να αντικριστεί με το αντίστοιχο παραστατικό (πχ τιμολόγιο προμηθευτή) που καταχωρήθηκε από εμάς). Με την αντίκριση γίνεται αυτόματα και ο χαρακτηρισμός τους

   γ. Αποστολή των χαρακτηρισμών των παραληφθέντων παραστατικών στο myDATA

Κάνοντας τις βασικές ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω, ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του το βασικό στήσιμο που απαιτείται (χαρακτηρισμοί εγγραφών κ.ο.κ.) ώστε να αποστείλει και να παραλάβει σωστά τις απαιτούμενες εγγραφές.

Βασικές Ρυθμίσεις:

1. Εκτέλεση όλων των αναβαθμίσεων. Εφόσον το σχετικό module εγκατασταθεί, θα χρειαστεί να δώσετε και τα απαραίτητα δικαιώματα στους επιθυμητούς χρήστες.

2. Εκτελείτε τον αυτοματισμό [m-620001 - MyData: Ενημέρωση Βασικών Ρυθμίσεων] από το μενού [Αυτοματισμοί->Λοιποί Αυτοματισμοί/Μέθοδοι]. Μετά τη συγκεκριμένη ενέργεια, δημιουργούνται οι βασικές αντιστοιχίσεις myDATA με τα παραστατικά του ERP, τις κατηγορίες ΦΠΑ καθώς και τα δεδομένα των βασικών πινάκων που παραλαμβάνονται από το myDATA, ώστε να έχουμε ένα αρχικό στήσιμο.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο παραπάνω αυτοματισμός δεν εμφανίζεται:

  • Ελέγξτε εαν το module myDATA υπάρχει στο μενού [Υποστήριξη->Εγκατεστημένα Modules]
  • Αν το module είναι εγκατεστημένο, εκτελέστε [Επαναδημιουργία Πινάκων] από το μενού [Υποστήριξη -> Συντήρηση Κεντρικών Πινάκων -> Επαναδημιουργία Πινάκων]

3. Στο μενού [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Βασικές Παράμετροι Εφαρμογής], θα χρειαστεί να καταχωρήσετε τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης. Βασικό πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί είναι το ΑΦΜ.

4. Στο μενού [Toolbox-> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση myDATA -> Βασικές Παράμετροι myDATA], καταχωρείτε τα στοιχεία σύνδεσης στο myDATA (User ID, Subcription ID). Tα παραπάνω στοιχεία παραλαμβάνετε από το taxisnet. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε το λογιστή σας.

Αρχικές Τιμές: Χρησιμοποιούνται στις καταχωρήσεις των γραμμών παραστατικών στην περίπτωση που η συγκεκριμένη γραμμή δεν έχει αντιστοίχιση με Χαρακτηρισμό. Είναι χρήσιμο για να αποφύγετε την λεπτομερή αντιστοίχιση Τύπων Ειδών και Ειδών Αποθήκης.
Αν για παράδειγμα τα είδη σας αφορούν σε Εμπορεύματα ορίζετε ανάλογους χαρακτηρισμούς.

Στην εικονα απεικονίζονται οι συνηθέστερες επιλογές.

Ρυθμίσεις ERP
Για να δημιουργηθούν τα παραστατικά myDATA θα πρέπει να έχετε κάνει τις απαραίτητες Αντιστοιχίσεις, από τις [Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών Πινάκων]. Όπως έχει αναφερθεί, τα βασικά στοιχεία είναι ήδη ρυθμισμένα από το το standard σχέδιο που εγκαταστάθηκε μέσω του αυτοματισμού [MyData: Ενημέρωση Βασικών Ρυθμίσεων] .

Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει επιπλέον εγγραφές στους πίνακες που περιγράφονται παρακάτω, θα πρέπει να ελέγξετε αν έχουν γίνει οι απαραίτητες αντιστοιχίες και σε αυτές (πχ αν έχετε δημιουργήσει έναν νέο τύπο παραστατικού).

Οι πίνακες που πρέπει να αντιστοιχίσετε είναι:

  • Συναλλασσομένων και Συναλλαγών

- [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Πελατών]

Η αντιστοίχιση γίνεται με την εγγραφή [myDΑΤΑ: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Αποστολή)]. Όπως αναφέρθηκε και αρχικά, αντιστοιχίζονται τα παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση (μη χειρόγραφα).

- [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Προμηθευτών ]

Η αντιστοίχιση γίνεται με την εγγραφή [myDΑΤΑ: Κατηγορίες Παραστατικών (Προς Παραλαβή)].

- [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Τρόποι Εισπραξης από Πελάτες]

- [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων-> Τρόποι Πληρωμής σε Προμηθευτές]

 

 

  • Αποθήκης

- [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης] 

Σημείωση: υπενθυμίζεται ότι στις [Βασικές Παραμέτρους myDATA], έχουν οριστεί οι αρχικές τιμές για τις γραμμές στα παραστατικά. Σε περίπτωση που έχετε διαφορετικούς τύπους ειδών, μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με το αν ο τύπος αφορά εμπόρευμα, προϊόν, υπηρεσία ή πάγιο.




- [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Κατηγορίες ΦΠΑ]

Σημείωση: Στην εξειδικευμένη περίπτωση που εκδίδετε παραστατικό με χαρτόσημο και έχετε παραμετροποιήσει για αυτό το σκοπό κάποια κατηγορία ΦΠΑ που δεν χρησιμοποιείται (πχ [πολυτελείας]), θα πρέπει να κάνετε τη σχετική αντιστοίχιση με την εγγραφή [myDATA: Συντελεστές Χαρτοσήμου].

 

 

  • Λογιστηρίου

- [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Ορισμός Αποδείξεων ]

Θα πρέπει όλες οι αιτιολογίες που χρησιμοποιείτε στις αποδείξεις να συνδεθούν με [Τύπο Είδους] και [Κατηγορία ΦΠΑ]. ΠΡΟΣΟΧΗ: συμμετέχουν μόνο οι δαπάνες.

Έλεγχος Ρυθμίσεων

Με την αναφορά [Αναφορές -> Εκτυπώσεις MyData -> Αναφορές MyData -> Αντιστοίχιση Πινάκων ERP με Πίνακες MyData], μπορείτε να δείτε τις αντιστοιχίσεις που έχετε κάνει για τις εγγραφές του ERP με τις κατηγορίες του MyData

Μπορείτε να επιλέξετε για ποιούς πίνακες του ERP θα εμφανίσει το αποτέλεσμα, στην περίπτωση που δεν θέλετε όλους τους πίνακες για τους οποιους έχει οριστεί αντιστοίχιση.

[quix id='39' name='Pegasus_Melite_Getit']

Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ορθή εγκατάσταση & η βασική παραμετροποίηση των Εμπορικών Εφαρμογών Pegasus μElite & Pegasus ERP 

Απαραίτητα εργαλεία:

  • Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε ιδιοκτήτες Pegasus μ Elite MySQL & Pegasus ERP Start UP συνεπώς θα πρέπει να έχει γίνει η αγορά του νέου Serial Number της Εφαρμογής.  

Βήματα υλοποίησης:

Βήμα 1: Αρχική Εγκατάσταση Εφαρμογής

Κατεβάζετε το αρχείο εγκατάστασης της εφαρμογής από εδώ για το Pegasus μ-Elite και από εδώ για το Pegasus Start up ERP με τα credentials που έχετε για το www.tesae.gr  

Αν πρώτη φορά κάνουμε εγκατάσταση Pegasus στον Η/Υ, κατά την εγκατάσταση  επιλέγουμε ΠΛΗΡΗ εγκατάσταση .
Σε περίπτωση που έχουμε ξανακάνει εγκατάσταση κάποιου προγράμματος Pegasus και έχει στηθεί ξανά η MySQL κάνουμε ΤΥΠΙΚΗ εγκατάσταση.

Βήμα 2: Ξεκλείδωμα Εφαρμογής με το Serial Number του πελάτη  Διαθέσιμο Video

2.1 Μπαίνουμε στην Εφαρμογή με Όνομα Χρήστη : tesae και Κωδικό:  (κενό).

2.2 Από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Βασικές Παράμετροι Εφαρμογής] ορίζουμε τους κωδικούς (Username / Password)  που έχει ο πελάτης για το tesae.gr και έχουν σταλεί αυτόματα με την αγορά της Εφαρμογής ( στο πεδίο άνω και δεξιά που φέρει το τίτλο www.tesae.gr) .

2.3 Βγαίνουμε από την Εφαρμογή και κάνουμε εκ νέου login με tesae.

2.4 Εμφανίζεται το μήνυμα και Επιλέγουμε: On-line Αίτηση Αριθμού. Δίνουμε το s/n της Εφαρμογής (τα 5 τελευταία ψηφία π.χ.  08275) όπως εμφανίζεται στο Τιμολόγιό μας. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε όλα τα Στοιχεία του Πελάτη προκειμένου να γίνει ο έλεγχος από το Τμήμα Πωλήσεων και να προχωρήσουμε με την έκδοση Νέου Αριθμού Εργασίας. Εναλλακτικά,  μέσα από το extranet (Pegasus Phaethon) και μέσα από τις Συστάσεις σας. Επιλέγετε 04. Στήριξη > Αίτηση Νέου Αριθμού Εργασίας.    

2.5 Στη συνέχεια επιλέγουμε On-line Εύρεση Νέου Αριθμού.  Εμφανίζεται το μήνυμα «Βρέθηκε ο Νέος Αριθμός». Η Εφαρμογή ενεργοποιήθηκε με το νόμιμο serial number. Εναλλακτικά,  μέσα από το extranet (Pegasus Phaethon) και μέσα από τις Συστάσεις σας. Επιλέγετε 04. Στήριξη > Αριθμοί Εργασίας

Βήμα 3: Εγκατάσταση Αναβαθμίσεων (Updates)  Διαθέσιμο Video        

3.1 Από  την επιλογή [Υποστήριξη -> Αναβάθμιση Εφαρμογής] κατεβάζουμε όλες τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες αναβαθμίσεις.

Βήμα 4: Ορισμός Στοιχείων Επιχείρησης/Ιδιοκτήτη Εφαρμογής  Διαθέσιμο Video 

4.1 Θα πρέπει να ορίσουμε στο πρόγραμμα τα στοιχεία της Επιχείρησης. Αυτό γίνεται από την επιλογή: [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Τερματικού -> Τίτλοι Εκτυπώσεων]. Προσοχή να μην καταχωρείτε με enter γιατί θα κλείσει η οθόνη. Μεταφερθείτε πάνω ή κάτω με tab ή με το ποντίκι.

Σημείωση:  Αυτά είναι τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στα Παραστατικά της Επιχείρησης ως Τίτλοι Εκτυπώσεων.

Βήμα 5: Ορισμός Βασικού Εκτυπωτή Παραστατικών  Διαθέσιμο Video 

5.1 [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Βασικές Παράμετροι Παραστατικών]

Αρχικά ορίζουμε τον Βασικό Εκτυπωτή. Επιλέξτε το πράσινο φάκελο και θα ορίστε τον εκτυπωτή. Στη συνέχεια, καταχωρείστε τα αντίγραφα των παραστατικών. Σε περίπτωση που το «1» το αλλάξουμε σε «2» αντίγραφα, στα παραστατικά μας βγάζει Πρωτότυπο / Αντίγραφο. Τέλος, επιλέγουμε εάν θα έχουμε σήμανση και αν θα διαφοροποιείται από το Πρωτότυπο στο Αντίγραφο που είναι και η συνηθέστερη περίπτωση. Στον βασικό εκτυπωτή θα εμφανίζεται πλέον μία συνάρτηση της μορφής : <FEM:O*2=femp90> εκτυπωτής. Με κίτρινο εμφανίζεται η συνάρτηση του Φορολογικού Μηχανισμού. Στη περίπτωση που επιλέξουμε ίδια σήμανση για Πρωτότυπο / Αντίγραφο η συνάρτηση γίνεται: <FEM:O*2=femp91> εκτυπωτής.

Σημείωση: Μετά από αναβάθμιση των win 10 το πρόγραμμα δεν στέλνει τα παραστατικά στους καθορισμένους εκτυπωτές.Όλα πηγαίνουν στον πρώτο εκτυπωτή. Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε στα windows την ρύθμιση [let windows manage my default printer] στην επιλογή Settings -> Printers & Scanners

Βήμα 6: Ορισμός Φορολογικού Μηχανισμού 

6.1 Για τη σύνδεση Φορολογικού Μηχανισμού ακολουθήστε το link εδώ . 

6.2 Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε σε συγκεκριμένο Παραστατικό τις παραμέτρους εκτύπωσης αλλά και της φορολογικής σήμανσης μέσα από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Πελατών] πραγματοποιώντας τους σωστούς ορισμούς στον εκτυπωτή του παραστατικού όπως στο βήμα 5.1  

Βήμα 7: Δημιουργία Client Διαθέσιμο Video Διαθέσιμη Μελέτη

7.1 Ακολουθήστε τα παραπάνω link.

Βήμα 8: Κωδικοποίηση Αποθήκης

8.1 [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Βασικές Παράμετροι Αποθήκης] Δίνετε αυτόματη αρίθμηση από το ψηφίο που επιθυμείτε πχ 1 και για το πλήθος των ψηφίων πχ 6. Με αυτό το τρόπο ο κωδικός που θα σχηματίζεται ανά είδος θα είναι 000001/000002 κοκ.  

Βήμα 9: Φόρμα Εκτύπωσης Διαθέσιμο Video 

9.1  Αναφορικά με τη Φόρμα Εκτύπωσης Τιμολογίων, όλα τα προγράμματα Pegasus είναι εφοδιασμένα με form generator όποτε υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης της φόρμας εκτύπωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη . Επίσης όλα τα προγράμματα στην έκδοση 3.12 έχουν έτοιμες φόρμες που έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε  για το πελάτη , φόρμες για θερμικό εκτυπωτή , Α4 ,Α5 κοκ. Όλες οι Φόρμες είναι διαθέσιμες μέσα το φάκελο του client: basic > forms> standard βλέπε πρώτα readme.txt

Επίσης μέσα στο φάκελο του client: basic > bmp διαγράφουμε τα LOGO1 &  LOGO2 της ΤΕΣΑΕ και καταχωρούμε του Πελάτη με τα ίδια ακριβώς ονόματα (LOGO1 το λογότυπο και LOGO2 το υδατογράφημα).

9.2 Διαβάστε τη σχετική Μελέτη Παραμετροποίησης Φόρμας

Βήμα 10:  Χρήστες Εφαρμογής  Διαθέσιμο Video

10.1 Δημιουργείτε τους Χρήστες της Εφαρμογής και ορίζετε τα Προνόμια που θα έχει ο καθένας μέσα από την επιλογή: [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Βασικής Παραμετροποίησης -> Χρήστες Εφαρμογής] 

Βήμα 11: Εκκαθάριση Δοκιμαστικών Εγγραφών  Διαθέσιμο Video

11.1 Πριν την έναρξη κανονικής λειτουργίας της εφαρμογής προτείνεται η "Διαγραφή Κινήσεων" ώστε να διαγραφούν οι κινήσεις που έχουν γίνει ως δοκιμαστικές πχ Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών/ Αποδείξεις κτλ. Μετά τη Διαγραφή Κινήσεων θα παραμείνουν τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής (Πελάτες/Προμηθευτές/Είδη/Λογαριασμοί κτλ). 

11.2 [Αυτοματισμοί -> Διαγραφή Κινήσεων -> Διαγραφή Κινήσεων Εμπορικής Διαχείρισης] Με αυτό το τρόπο μηδενίζουν και οι μετρητές των παραστατικών ώστε να ξεκινήσετε τη λειτουργία της εφαρμογής κανονικά.  

Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες σε κάθε καρτέλα από το σχετικό Μενού.

[quix id='39' name='Pegasus_Melite_Getit']